かなざわ ようこ
金澤 陽子
実例を交えて、わかりやすくていねいに！
- ライフプラン・相続事業継承・リスク管理
- 幅広い世帯のライフプラン、リタイアメントプラン、相続プランまで実践経験豊富。実例を交えた話には、わかりやすいと定評があります。
- 全国一円
略歴
大手生命保険会社を経て信託銀行において渉外・ローカウンター業務を担当。
預金、投資信託、ファンドラップ、相続遺言・信託商品の提案・販売に従事。
豊富な相談経験を生かし、ファイナンシャルプランナーとして独立。
確定拠出年金研修、ＦＰ向け研修など幅広い業態での研修業務を担当している。
【保有資格】
ＣＦＰ
宅地建物取引士
証券外務員一種
住宅ローンアドバイザー
生保・損保募集人資格
【講師実績】
エフピーリンク、大成建設、吉野家ＨＤ，三井食品、総合住宅展示場、
京葉情報システム、スマイル、市原市役所、読売カルチャークラブなど多数
自己紹介
ＦＰ資格の取得前と取得後では、営業のスタンスが大きく変わりました。
以前は単なる保険商品の提案が、ＦＰになってからは家族形態・収入・住宅・
社会保険などヒアリングをもとに必要保障額や必要時期の提案をするようになり
ました。また、税金や相続に関連したアドバイスも感謝されました。信託銀行で
は、ＦＰ知識とコンサルティング経験が大いに役立ちました。扱う商品数が非常
に多く、個々のお客様のニーズに適した商品をご案内できました。商品の話をす
るのではなく、会話の中からお客様が困っていること、関心のあることを拾いア
ドバイスを差し上げる。それでお客様との距離が縮まります。私がたくさんの
ケーススタディーを経験できたのはＦＰ知識のおかげです。現在は、このＦＰの
考え方を広く提供していきたいと考えています。
相談窓口 メールアドレス
プロＦＰＪａｐａｎ（株式会社ＰＦＪ） 事務局 info@pfj.ne.jp
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