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写真:吉澤 由美子

よしざわ ゆみこ

吉澤 由美子

「ヒューマンスキルとファイナンスのプロ!」

得意分野
ライフプラン・決算書分析・キャリア形成・リスクと保険
強み
法人向け財務コンサルティングの経験により、決算書の見方や財務に関する考え方を分かり易く伝えます。また、企業内の自立型人材育成や意識改革による企業の利益向上など、企業と個人の共存共栄のためのキャリア形成サポートを行っています。
営業地域
全国一円
詳しくはコチラから

略歴

大手保険会社に在籍後、外資系損害保険代理店で営業業務に携わりながら、CFP(1級FP技能士) ・DCプランナー・ファイナンシャルリスクコンサルタントなどの資格を取得。おもに法人の財務リスク管理の観点から幅広いコンサルティング業務を行う。また、個人のライフプランでは住宅ローンや老後の資産形成に関する相談も多く、オリジナルな手法で家庭の決算書を提唱する。
現在は法人・個人を問わず相談業務に従事する傍ら、執筆や講師業務なども行っている。

【主な研修講師実績】
郵便局、かんぽ生命、ユーキャン、ビジネス教育出版社、エフピーリンク、シルバー人材センター、地元私立高校での研修や、FP継続研修など多数の研修を担当。

【主な資格取得研修実績】
証券外務員1種講座、3級FP試験対策講座

【保有資格】
CFP(R)、1級ファイナンシャルプランニング技能士、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)、一種証券外務員、2級DCプランナー(企業年金総合プランナー)、FRCファイナンシャルリスクコンサルタント

自己紹介

企業のお財布と個人のお財布。大きさは違いますが中身は一緒。
「いくら入ってきていくら出て行ったのか、そしていくら残っているか」です。
長く安定した企業経営・家庭経営を営むためにはそのしくみを社員・家族みんなが理解していくことが大切です。
そしてそこに関わるひとりひとりの人間力が大きな支えになります。
社会と個人、企業と個人の架け橋となれるようなファイナンシャルプランナーを目指してまいります。

相談窓口  メールアドレス

プロFPJapan(株式会社PFJ)事務局 info@pfj.ne.jp

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